Entity Record Follow Listenfunktion noCustom Views / Queries

Hallo zusammen,

ein Kunde hat folgende Anforderung:

- Es soll möglich sein per Knopfdruck Datensätze diverser Typen auf "Listen" zu tun. Man könnte fast von einer Favoriten Funktion mit Ordner Struktur sprechen.

Es gibt im CRM die Funktion Folgen, aber das wäre das Folgen auf einem Datensätzen einer Entität, man könnte ein und dieselbe Entität nicht auf diverse Listen verteilen. Es wurde auch in Erwähgung gezogen mit Marketinglisten zu arbeiten, hier wäre man aber auf die drei Entitäten Firma, Lead, Kontakt beschränkt. Idealerweise würde der Kunden gerne einen Datensatz einer Entität auf eine vorhandene oder neue Liste legen und diese Listen entsprechend öffnen um einzusehen, welche Datensätze sich auf der jeweiligen Liste befinden.

Vielleicht hat jemand ein Tipp oder weiß über eine existierende Solution bescheid.

Hallo Kai,

hast du es schon mit Verbindungen versucht bzw. darüber nachgedacht?

Ansonsten ist mir eine bestehende Lösung mit dieser Funktion nicht bekannt.

Hallo Michael,

danke. Verbindungen wären wirklich eine Lösung.