Inhalte aus fremden Entitäten auslesen

Hallo Zusammen und herzlichen Dank für dieses schöne Forum!

Ich habe eine Entität Planung erstellt, in welche geschlossene Verkaufschancen münden sollen.
D.h. ich möchte, dass mir beim schließen einer Verkaufschance das öffnen und übernehmen der VerkaufschancenDaten in die Entität Planung angeboten wird.

Des weiteren hätte ich gerne, dass mir beim Auswählen einer Verkaufchance in einem Lookup im Formular der Entität Planung die Felder Firma, Kontakt und die Summe aus der Verkaufschance übernommen werden.

Wie bewerkstellige ich das?
Vielen vielen Dank vorab für den Hirnschmalz und die Mühen =)

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Grüße
Fabian

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Hallo Fabian,

erst einmal herzlich willkommen in unserem Forum und vielen Dank für die Blumen

Ich habe eine Entität Planung erstellt, in welche geschlossene Verkaufschancen münden sollen.
D.h. ich möchte, dass mir beim schließen einer Verkaufschance das öffnen und übernehmen der VerkaufschancenDaten in die Entität Planung angeboten wird.

Diese Option hast du beim schließen einer Verkaufschance nicht. Unsupportet könntest du die zugrundeliegende ASPX-Seite für den Abschluss einer Verkaufschance ändern und nach deinen Wünschen anpassen. Aber wie gesagt, das ist unsupportet.

Des weiteren hätte ich gerne, dass mir beim Auswählen einer Verkaufchance in einem Lookup im Formular der Entität Planung die Felder Firma, Kontakt und die Summe aus der Verkaufschance übernommen werden.

Das würde ich über win PlugIn realisieren, das die die entsprechenden Daten ermittelt, die Summen bildet und diese dann in deine Entität schreibt.

Hi Michael,

es mus doch möglich sein die Datenfelder der Verkaufschance nach Erfassen der Verkaufschance im Lookup auszulesen und in ensprechende Felder der Planungsentität zu schmeissen!?

crmForm.Opportunity.<Feldname>.DataValue[] = crmForm.all.<Feldname>.DataValue[]

oder irgendsowas!?

Gruß
Fäb

Hallo Fabina,

ja, das ist möglich, Du kannst per JavaScript über den Webdienst die Daten der Entitäen auslesen.
Es geht aber nicht, beim Abschließen einer Verkaufschance über den Dialog des CRMs ein Projekt hinzuzufügen.

Guten Morgen,

wie lese ich denn die Daten bestimmter Felder anderer Entitäten über den Webdienst aus?

Grüße
Fabian

Hallo Fabian,
hier findest du ein entsprechendes Beispiel.
http://blog.customereffective.com/blog/ ... e-crm.html